南玻：工程玻璃业务发展平稳

　　工程玻璃盈利能力保持平稳。工程玻璃方面，公司订单状况较为饱满，随着下半年广州亚运会、上海世博会及部分新建机场工程需求的释放，我们预计公司今年新增的吴江、天津2期生产线产能也将得到良好消化，全年工程玻璃仍将保持良好的盈利水平。

　　太阳能产业链趋于完整，业绩体现仍需等待国外需求的复苏和国内补贴方案的进一步落实。年中46万平米太阳能薄膜电池用TCO玻璃生产线的投产使公司太阳能产业链进一步完善，公司在国内太阳能建筑一体化应用中的优势更为明显。目前国外电池片的疲弱需求使多晶硅价格在80美元/吨的价格水平徘徊，而国内太阳能建筑应用的补贴方案仍需要进一步落实，预计到明年这两方面都将有所好转，带动公司太阳能事业部的业绩届时能有较大幅度的增长。

　　看好公司长期发展，短期维持“推荐”评级。公司在太阳能组件制造和传统建筑中玻璃幕墙制造技术的两方面综合能力使其具有明显优势，公司有望发展成为未来我国太阳能建筑一体化解决方案的主要提供商，我们看好公司在该领域的长期发展前景。

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