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关注未来玻璃价格反弹可能带来的交易性机会

来源:中国幕墙网收集整理  作者:*  日期:2009-2-9
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  由于浮法玻璃生产线放水停产后窑炉基本报废,复产时需要重建,成本在5000 万元以上,因此企业面对市场不景气时,首先考虑的都是加大降价力度来减少库存,而不会轻易选择停产,从而使得08 年玻璃价格 持续走低。

    虽然7 月以后油价快速回落,但需求疲软下的成本降低只是进一步打开了企业的降价空间,盈利能力更趋恶化:9-11 月平板玻璃毛利率7.7%,同比下降11.1 个百分点,比6-8 月下降2.7 个百分点,全行业亏损2.8 亿元(去年同期盈利11.6 亿元),亏损额比6-8 月增加85%。

    11 月以来,需求疲软的局面更加恶化,浮法玻璃价格加速下跌,临近年底时,市场实际成交价格已较年中跌去30%左右,企业亏损加剧,被迫越来越多地选择放水停产。据中国建材信息总网的统计,截至12 月底,全国停产的浮法玻璃线已达41 条,占总数的20%左右。

    11 月以来价格加速下跌的主要原因是经销商对09 年的形势普遍悲观,不敢备货,而企业为回收资金不得已大幅降价甩货。产能的收缩使得库存出现下降,12 月末重点联系玻璃企业库存增幅已从8 月份的55.38%(06 年1 月份以来的最大增幅)降至20.22%。

    产能收缩、需求下降有可能使玻璃行业形成供需的再度平衡。目前库存已降至较低水平,预计再经过1—2 个月可基本消化完毕。如一季度末需求有所复苏,玻璃价格有望出现一轮幅度较大的反弹(实际上目前价格已有企稳反弹的迹象),由于停产的生产线恢复生产至少需要2—3 个月的时间,价格反弹很可能持续到2 季度末。目前我们仍然维持“中性”的行业评级,但提醒投资者关注未来玻璃价格反弹可能带来的交易性机会。



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